中国VC/PE行业5月成绩单：共35家中企上市 半导体及电子设备行业较活跃
2023年5月，共35家中企上市，机械制造行业上市数量居首位;并购市场共完成180笔交易，苏浙粤稳居前列;募资总额出现下滑，私募登记备案数量骤减;投资金额环比微升，半导体及电子设备行业较活跃。
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以下是5月股权投资市场数据。
35家中企上市 机械制造行业上市数量居首位
根据清科创业(01945)旗下清科研究中心数据，2023年5月共有35家中国企业在境内外交易所成功上市,总融资额约483.04亿人民币。其中境内上市中企共31家，数量较上月35家有下降，总融资额约461.23亿人民币。本月机械制造行业上市数量共9家居首位。晶合集成登陆上交所科创板，融资额达99.60亿人民币，成为本月单笔融资额最高的上市中企。
图1 2022年5月至2023年5月中国企业境内外上市数量及融资总金额
5月融资排名前十的上市企业融资额合计为332.76亿人民币，占总融资额约68.9%。其中，融资金额排名前三的企业为：晶合集成(99.60亿人民币)、中芯集成(96.27亿人民币)、曼恩斯特(23.04亿人民币)。
表1 5月上市企业融资Top10
5月，境内上市中企共31家，融资额约为461.23亿人民币;境外市场，本月美股市场无中概股上市，上市数量较上月的4家有大幅下降;港交所主板上市4家，上市数量与上月的4家持平，融资额合计约24.33亿港元。本月中企在深交所创业板上市数量最多，总计有11家企业，总融资额为117.22亿人民币。
表2 2023年5月中企境内外上市分布(按上市板块)
5月中企上市涉及11个行业。数量方面，机械制造行业上市数量近七个月持续领先，本月上市企业数量为9家。融资额方面，半导体及电子设备行业居首位，本月上市融资241.13 亿人民币，占中企融资总额49.9%;机械制造行业紧随其后，融资额合计约77.96亿人民币，占中企融资总额16.1%;IT行业融资额为40.70亿人民币，占中企融资总额8.4%。
表3 5月上市企业数量和融资金额行业分布情况
并购市场共完成180笔交易 苏浙粤稳居前列
根据清科创业(01945)旗下清科研究中心数据，2023年5月中国并购市场共完成180笔并购交易，数量环比上升5.3%，同比上升22.4%。其中披露金额的有130笔，交易总金额约为416.85亿人民币，环比下降8.8%，同比下降22.8%。
图2 2022年5月至2023年5月并购市场交易趋势图
从并购交易类型来看，本月共发生169笔境内并购，占并购案例总数的93.9%，其中披露金额的案例123笔，总金额为401.86亿人民币;跨境并购共发生11笔，其中披露金额的案例7笔，总金额为14.99亿人民币。
表4 2023年5月并购市场并购类型统计
按被并购企业所属地域来看，180笔交易分布在北上广以及苏浙等33个省市、自治区和海外地区。从案例数量来看，浙江省位列第一，共完成29笔并购交易，占本月并购案例数量的16.1%;广东省位列第二，共完成23笔并购交易。
并购金额方面，广东省表现突出，涉及交易金额达93.51亿人民币，占本月总交易金额的22.4%。江苏省紧随其后，交易金额达到64.78亿人民币;四川省以60.48亿人民币占比14.5%的成绩排名第三。
表5 2023年5月并购市场案例数量地域情况统计
本月并购交易共涉及23个一级行业，从案例数量来看，清洁技术及化工原料及加工行业并列第一，共完成17笔并购交易，占比9.4%;房地产行业位列第二，共完成16笔交易。金额方面，金融行业位居第一，涉及金额为63.78亿人民币，占比达15.3%;建筑/工程行业紧随其后，交易金额达到63.30亿人民币。
图3 2023年5月并购市场行业分布(按被并购方)
募资总额出现下滑 私募登记备案数量骤减
根据清科创业(01945)旗下清科研究中心数据统计，2023年5月VC/PE市场共计238支基金完成新一轮募集，同比下降47.9%，环比下降54.7%;披露募集金额531.55亿人民币，同比下降64.2%，环比下降66.1%。
图4 2022年5月至2023年5月基金募集情况
表6 2023年5月重点募集基金集锦
5月1日，《私募投资基金登记备案办法》正式施行，以扶优限劣为导向，明确登记备案原则和管理人登记标准。私募新规正式生效后，5月新增股权投资基金(包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金)共计420支，数量环比下降57.4%;5月首次提交登记申请的股权投资基金管理人(包含私募股权、创业投资基金管理人、证券公司私募基金子公司)有17家，较上月下降83.7%，通过登记的股权投资基金管理人仅有2家，数量环比下降97.7%，较单月历史最高新增登记数量下降99.6%，创近七年新低;5月注销股权投资基金管理人共计57家，数量环比上升96.6%，自2022年5月以来，股权投资基金管理人注销节奏加快，除了2023年2月和2023年4月，单月注销数量均高于新增登记数量。
图5 2022年5月至2023年5月股权投资基金备案情况
图6 2022年5月至2023年5月股权投资基金管理人登记和注销情况
投资金额环比微升 半导体及电子设备行业较活跃
根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计，2023年5月VC/PE市场共发生297起投资案例，环比上升7.2%，同比下降61.5%，其中披露金额案例239起，共涉及投资金额262.10亿人民币，环比上升2.5%，同比下降65.9%;单笔投资金额为1.10亿人民币，环比上升2.1%。
图7 2022年5月至2023年5月投资金额与案例数月度趋势图
根据清科研究中心数据统计，从5月VC/PE市场投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是：半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康，共计171起投资案例，占比57.6%，其中半导体及电子设备行业涉及案例数量为63起。从投资金额来看，排名前三的行业分别为：半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、清洁技术。其中半导体及电子设备行业涉及投资金额81.68亿人民币位列第一。
表7 2023年5月中国VC/PE市场投资行业分布
表8 2023年5月中国VC/PE市场融资金额 TOP10企业统计
本文选自微信公众号：清科研究。智通财经编辑：张计伟。
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